Ocho meses después de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, WOM Chile anunció que cuenta con el acuerdo de sus principales acreedores para cerrar formalmente una propuesta que viabilice su reorganización financiera.

La compañía ratificó las condiciones del trato que alcanzó con el “Grupo Ad Hoc” (AHG, por sus siglas en inglés), que reúne a empresas como BlackRock, Moneda Asset Management, Amundi y Man GLG Partners, que suman el 60% de los bonos no garantizados de la compañía. Tal como había trascendido en las etapas previas del proceso, el acuerdo contempla la valorización de la compañía en US$ 1.600 millones, una reducción neta de su deuda financiera por US$ 650 millones, una inyección adicional de capital por hasta US$ 500 millones y el financiamiento completo de su plan de negocios.

Con todo, las condiciones del acuerdo todavía están sujetas a la aprobación del Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. En este sentido, el CEO de la compañía, Martín Vaca Narvaja —sucesor de Chris Bannister—, detalla que la solicitud de aprobación ya fue presentada y esperan lograr una salida exitosa a principios de 2025. “Este acuerdo también establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”, destaca.

Los términos del plan también se señalan las alternativas compensatorias para los acreedores no garantizados, que podrán optar por recibir un pago en efectivo, proporcional a su participación, con cargo a un fondo de hasta US$ 70 millones; o bien a una “compensación no monetaria”, es decir, una participación proporcional en nuevos bonos garantizados por US$ 225 millones, con vencimiento en 2030.

El acuerdo con los acreedores valoriza a la firma en US$ 1.600 millones e inyecta nuevo capital por US$ 600 millones. Macarena Pérez

Fuente: EL Mercurio